Opprette utlegg/reiseoppgjør

Opprette utlegg/reiseoppgjør (desktop)

Siden Ibistic kan ha forskjellige konfigurasjoner for forskjellige kunder, så er det mulig du vil se noe annen funksjonalitet eller språkoppsett enn det du er vant med. Dersom du har spørsmål så kontakt Ibistic Support.

 

Registrer et utlegg/reiseoppgjør

I hovedmenyen, under utlegg og reiseoppgjør, velg "Registrer oppgjør».

 

Du vil komme til en side hvor du ser dine kladder for utlegg/reiseoppgjør og kan redigere dem før du signerer og sender dem ut på flyt. Her kan du også registrere nye utlegg og reiseoppgjør.

1. Dette er dine kladder som ligger klare for redigering, sletting eller signering.
2. For å registrere ny rapport for utlegg og reiseoppgjør, klikker man på denne knappen.

 

Du vil så komme til denne visningen:

1. Velg type oppgjør, altså skjematypen.
2. Fylle ut navn på utleggskjema.
3. Klikk «OK» for å bekrefte opprettelse av rapportskjema som kladd.

Du har også mulighet til å avbryte, ved å klikke på avbryt knappen øverst i venstre hjørne.

 

Man kommer så til oversikten over utleggslinjer på det aktuelle skjema. I dette bildet finnes allerede 2 linjer:

1. Klikk på + knappen for å legge til utleggslinje til rapporten.
2. Eventuelt, når du er ferdig å legge til utleggslinjer, kan man velge send.

 

Dersom det finnes kreditkorttransaksjoner å opprette utlegg fra, vil det komme opp som valgmulighet. + knappen ekspanderes med valg å opprette fra transaksjon eller manuelt opprettet utleggslinje:

 

Ved opprettelse av manuell utleggslinje, får du opp følgende bilde:

1. Fyll ut detaljene om utlegget
2. Last opp bilde / kvittering
3. Trykk «OK» for å opprette utlegget

 

Når du er ferdig med å opprette utleggslinjer, kan du klikke send:

 

 

Du får nå oversikt over utleggsrapporten før du sender den i flow:

1. Legg til kommentar
2. Sjekk sammendraget i rapporten
3. Bekreft utsendelse på workflow

 

 

Redigering

Redigering av rapport / skjema kan gjøres ved å klikke på ikonet for skjemaet ved opprettelsesmenyen

1. Velg rapport som skal redigeres
2. Velg mellom send, rediger, legg til vedlegg eller slett.
3. Sammendrag av rapporten vises her

 

 

Man kan også redigere utleggslinjer i en rapport / skjema, med samme metode: