Faktura til orientering
Via fakturavisningen kan du vælge at sende en faktura til orientering ved hjælp af Orientering-funktionen. Fakturaer som sendes til orientering, er ikke en del af godkendelsesprocessen; blot en orientering som modtageren skal bekræfte - så du kan være sikker på at modtageren har set fakturaen.
At fakturaer sendes til ”Orientering” bliver logget i Ibistic, men brugeren har kun ”se ”-rettigheder i forhold til fakturaen som bliver modtaget ”til orientering, ikke andet.
Send en faktura til orientering:
I fakturavisningen klikker du på fanebladet "Orientering":
Efterfølgende klikker du på knappen ”Send til orientering”, vælger en bruger og klikker på knappen ”Send”:
Fakturaen som er blevet sendt til "Orientering" til en bruger vil blive "liggende" hos brugeren, indtil den er blevet "bekræftet" - eller indtil afsenderen kalder den tilbage. Modtageren kan ikke selv kalde fakturaen tilbage, men kun bekræfte fakturaen. Brugeren kan se, hvor mange fakturaer som ligger til "Orientering" - enten i hovedmenuen i menuen ”Faktura(er) til orientering” eller under fanebladet ”Orientering” på fakturaerne til behandling.
Sådan bekræftes en faktura til "Orientering".
I hovedmenuen klikker du på knappen "Faktura(er) til orientering":
Derefter vælger du den faktura, som du ønsker at bekræfte at du har set:
Den pågældende faktura bliver åbnet og du kan nu se alle detaljer på fakturaen – og du kan nu også trykke på "Arkivér" for at bekræfte at fakturaen er blevet set:
Herefter vil fakturaen forsvinde fra oversigten, men du kan nu se på Orienterings-fanebladet på selve fakturaen, at brugeren har set fakturaen og hvornår vedkommende har set den:
Kald en faktura, som er til orientering, tilbage
I fakturavisningen vælger du fanebladet "Orientering". Derefter markerer du den bruger som har fakturaen til orientering, og til sidst klikker du på knappen "Kald tilbage":
Så vil fakturaen straks blive kaldt tilbage fra den person som fakturaen var til orientering ved.
OBS!: Vær opmærksom på at denne ”Til orientering”- funktion ikke følger med som standard i Ibistic, men er en funktion der kan tilkøbes (2500 DKK) hvis I ønsker det. Kontakt blot Ibistic support hvis I ønsker ”Orientering”-funktionen implementeret i jeres Ibistic.
Kommentarer