Man kan opsætte omdirigering af dokumenter baseret på beløb, dokumenttype, leverandør og reference. For at kunne tilføje omdirigering til en bruger, skal man have rettigheden "Administrere kontor & brugere" under "Indstillinger" i "Kontor og bruger":
Fra hovedmenuen gå til "Administration":
Fortsæt til "Kontor og brugere":
Klik på brugeren som du vil opsætte omdirigering for og gå til fanen "Omdirigering":
Hvis du ønsker at opsætte omdirigering baseret på dokumenttype, klik på "Tilføj" under "Nye fakturaer - Bilagstype". Vælg bilagstype (faktura eller kreditnota) og hvilket beløbsinterval dokumentet skal have for at blive omdirigeret til den valgte bruger. Klik på "Tilføj" for at oprette omdirigeringen:
Hvis du ønsker, at dokumenter fra en bestemt leverandør skal sendes til brugeren, klik "Tilføj" under "Omdirigering af nye fakturaer". Klik på ikonet med forstørrelsesglasset 
for at vælge en leverandør fra kontoplanen. Du kan også indtaste en leverandør, som ikke ligger i kontoplanen. Vælg beløbsinterval og klik "Tilføj":
For at opsætte omdirigering baseret på reference, klik på "Tilføj" under "Ref Routing". Indsæt referencen, beløbsintervallet og klik "Tilføj" for at gemme:
Det er muligt at opsætte omdirigering baseret på andre dimensioner i kontoplanen. Hvis dette ønskes, kontakt venligst Ibistic support på support@ibistic.com.
Kommentarer