Når man er inde i fakturavisningen i Ibistic, kan man se fakturahovedet på venstre side:
Disse felter reflekterer de felter, som ligger i fakturahovedet. Enkelte sider har nogle ekstra felter i tillæg, som for eksempel Periode.
Som regel skal alle felterne være korrekt og færdigudfyldt, når fakturaen kommer ind i Ibistic. Nogle gange kan det alligevel være, at nogle af felterne mangler eller er blevet fejltolket. Man kan da manuelt ændre værdien og trykke Gem (disketteikonet øverst til venstre). Det er også muligt, at leverandøren ikke er blevet genkendt af Ibistic, fordi den ikke eksisterer i økonomisystem endnu, eller fordi den er registreret med et andet bankko/org.nummer. Hvis leverandøren bliver registreret i økonomisystemet, vil det være muligt at vælge leverandøren fra listen i Ibistic, så snart integrationen har kørt (sker normalt et par gange om dagen). Hust at gemme når du har lavet ændringer.
Ibistic validerer følgende felter:
- Org. nummer
- Leverandørens bankkonto
- KID nummer
Hvis org. nummer eller bankkontoen til leverandøren på fakturaen ikke stemmer med det, som er registreret i økonomisystemet, vil disse felter være røde (til forskel fra det normale hvide). Det samme vil ske, hvis der er tolket et ugyldig KID nummer. Det er da op til brugeren at finde ud af, hvorvidt værdiene er tolket forkert i Ibistic, om der er registreret forkerte oplysninger i økonomisystemet, eller om leverandøren har opgivet forkerte oplysninger på fakturaen.
Bemærk: Normalt er det kun regnskabsbrugere, som har adgang til at redigere fakturahovedet. I nogle tilfælde har varemodtagere og godkendere adgang til at ændre enkelte felter. Hvis I ønsker at ændre hvilke felter, som skal være redigerbare for varemodtagere/godkendere, kontakt Ibistic support.
Kommentarer