Opret udlæg/rejseafregning

Følg

Opret udlæg/rejseafregning (ny mobil visning)

Da Ibistic kan være opsat med forskellige konfigurationer for forskellige kunder, kan det forekomme, at du vil få vist en anden funktionalitet eller sprogopsætning end den, du normalt ser.

 

Registrer et udlæg eller en rejseafregning

I hovedmenuen skal du først under ”Rejse- og udgiftsafregninger" vælge ”Opret/redigér afregning”.

01-DK.png

(I nogle opsætninger heter det ”Udlæg og rejseopgørelser” / ”Opret udlægsrapport”.)

 

Herefter kommer du til en side, hvor du kan se dine kladder til udlægsrapporter og rejseafregninger og kan redigere dem, før du signerer og sender dem ud i flow. Her kan du også registrere nye udlæg og rejseafregninger.

02-DK.png

 

 

Så vil du komme til dette skærmbillede:

03-DK.png

  1. Vælg afregningstype, altså skematype.
  2. Udfyld navn på afregningsskemaet.
  3. Klik på «OK» for at bekræfte oprettelsen af afregningsskemaet som kladde.

Du har også mulighed for at afbryde oprettelsen ved at klikke på ”afbryd” knappen øverst i venstre hjørne.

 

Herefter kommer man til oversigten over afregningslinjer på det aktuelle skema. I dette eksempel findes der allerede 2 linjer:

04-DK.png

  1. Klik på + knappen for at tilføje en afregningslinje til rapporten.
  2. Når du er færdig med at tilføje afregningslinjer, kan du eventuelt vælge ”send”.

 

I det tilfælde, at der eksisterer kreditkorttransaktioner at oprette udlægget ud fra, vil det komme op som en valgmulighed. + knappen vil så ekspanderes og give dig valget om at oprette enten fra transaktion eller at oprette udlægslinjen manuelt:

05-DK.png

 

Ved oprettelse af afregningslinje fra kreditkorttransaktion, vil du få vist følgende billede:

06-DK.png

Her kan du i venstre side (A) markere den transaktion, som du ønsker at tilføje til rapporten. Derefter bliver følgende valgmuligheder vist i højre side:

  1. Slet transaktion
  2. Afvis transaktion (tilbage til regnskab)
  3. Bekræft at transaktionen skal tilføjes til afregningskladden

I højre side kan du se detaljer om den specifikke transaktion, der er valgt. Vælg (3) for at anvende den valgte transaktion og tilføje den til udlægsrapporten. Alternativt kan du klikke på fortryd-knappen (4).

 

Ved oprettelse af manuel afregningslinje, vil du få vist følgende billede:

07-DK.png

  1. Udfyld detaljerne om udgiften
  2. Upload billede/kvittering
  3. Tryk «OK» for at oprette udgiften

Når du er færdig med at oprette udgiften, kan du klikke på ”send”.

08-DK.png

 

Du vil nu få vist oversigten over afregningskladden før du sender den i flow:

09-DK.png

  1. Tilføj en kommentar
  2. Tjek opsummeringen i rapporten
  3. Bekræft afsendelse til workflow

 

 

Redigering

Du kan redigere en afregning ved at klikke på ikonet for skemaet i oprettelsesmenuen

10-DK.png

  1. Vælg den afregning, der skal redigeres
  2. Vælg enten send, rediger, tilføj bilag eller slet.
  3. Opsummering af afregningen vises her

 

 

På samme måde kan man også redigere udgifter i en afregning:

11-DK.png

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer