Opret og administrer Formål

Følg

Opret og administrer Formål

I denne brugervejledning vil vi beskrive hvordan du opretter og administrerer Formål i Ibistic.

OBS!: Ifølge både de Danske og Norsk skattemyndigheder, så er det påkrævet, at du udfylder det erhvervsmæssige ”Formål” på Udlægsrapporter i forbindelse med forretningsrejser.

Du kan dog også vælge at gøre udfyldelsen af Formål obligatorisk for enhver ”Omkostningstype” eller ”Skematype” som du ønsker. Hvordan du gør det bliver beskrevet i deres respektive brugervejledninger.

For at du som bruger skal kunne oprette og administrere Formål i Ibistic skal du først og fremmest som bruger have rettigheden ”Opsætning af rejse/udlæg” aktiveret:

 DANSK_Opret_og_administrer_Form_l_0_5.PNG

Opret et nyt Formål

Måden hvorpå du opretter et nyt Formål i Ibistic er den følgende:

  1. Gå til menuen ”Administration” og derefter til ”Skema- og Omkostningstyper”
  2. Klik derefter på fanebladet ”Formål”.
  3. Klik så på knappen ”Opret”.

 DANSK_Opret_og_administrer_Form_l_1.PNG

Oprettelsesfelterne for Formål ser herefter sådan her ud:

DANSK_Opret_og_administrer_Form_l_2.PNG

  1. Dette felt skal udfyldes for alle Formål. Det er navnet på Formålet og det som du ser, når du skal vælge Formål under oprettelsen af udlægsrapporter.
  2. En kort beskrivelse af Formålet.
  3. Du markerer her, hvis brugeren som vælger dette formål ikke skal have penge tilbage for morgenmad.
  4. Du markerer her, hvis brugeren som vælger dette formål ikke skal have penge tilbage for frokost.
  5. Du markerer her, hvis brugeren som vælger dette formål ikke skal have penge tilbage for aftensmad.
  6. Når du har udfyldt alle felter skal du huske at klikke på ”Gem”.

 

NB!: Her er det vigtigt, at du har læst teksten øverst på siden, hvor der står det følgende:

”Ændringer, der gøres på denne side vil have effekt senest i morgen tidlig. For nogle brugere kan det have effekt straks. Dette afhænger af brugerens profil, og om nogle brugere med en tilsvarende profil har været logget ind i dag. Årsagen til dette er Ibistics caching af brugerindstillinger. Cachen slettes automatisk hver nat og når løsningen opdateres. Løsningen opdateres ca. hveranden uge. Det betyder, at såfremt vi opdaterer løsningen i dag, så vil ændringen have effekt for alle brugerne allerede i dag. Vi arbejder med en bedre løsning, således at ændringerne kan få umiddelbar effekt.”

Det betyder at nyoprettede Formål for det meste først vil kunne bruges i Ibistic dagen efter oprettelsen – hvilket også gælder eventuelle rettelser af eksisterende Formål.

 

Hvordan du redigerer et Formål

Man redigerer et eksisterende Formål ved at gå ind i menuen ”Skema- og omkostningstyper”, vælge fanebladet ”Formål” og derefter klikker på ”Rediger” - som er illustreret med et Blyant-ikon - på det Formål som man ønsker at redigere:

DANSK_Opret_og_administrer_Form_l_3.PNG

NB: Man er dog kun i stand til at redigere ”Navn” og ”Beskrivelse” og ikke andet. Grunden til denne begrænsning er, at man skal kunne bibeholde historikken af et Formål.

Når man er færdig med at redigere, så husk at klikke på ”Gem” - som er illustreret med et Diskette-ikon:

DANSK_Opret_og_administrer_Form_l_4.PNG 

 

Hvordan du sletter et Formål:

Hvis du ønsker at slette et Formål går du ind i menuen ”Skema- og omkostningstyper” og vælger fanebladet ”Formål”. Så markerer du det Formål, der skal slettes og klikker til sidst på ”Slet”:

 DANSK_Opret_og_administrer_Form_l_5.PNG

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer