Find dokumenter, der har været længe til behandling - og hvordan man sender rykkere.

Denne artikel beskriver to måder hvorpå, man let kan få et overblik over, hvilke konteringslinjer, der er ude til behandling ved hvilke brugere - og hvor længe de har været det.

En af de letteste måder at gøre dette på er i ”Fakturaer til behandling”. Der kan man filtrere konteringslinjerne efter, hvor lang tid brugere har haft en konteringslinje til behandling. Det gøres således:

Gå i ”Fakturaer til behandling” og marker så

1. ”Linjeniveau”

og derefter

2. ”Filtrering”:

 

Man kan derefter filtrere konteringslinjerne efter:

1. ”Bilagstype”
2. ”Status”
3. ”Behandles af”
4. ”Resterende dage før forfald<”
5. ”Dage hos behandler>”

 

Her kan man vælge at skrive eksempelvis værdien ”5” i feltet ”Dage hos behandler>” og så trykke på ”Filtrer”. Så vil listen over konteringslinjer bliver filtreret så man kan se de konteringslinjer, som har været ude hos en bruger til behandling i mere end 5 dage.

Det kan også være, at man ønsker et overblik over hvilke fakturaer, der forfalder inden for et vist antal dage, og dertil hvilken bruger, der har den pågældende konteringslinje til godkendelse.

Så kan man vælge at skrive fx værdien 2 i ”Resterende dage før forfald<” og så trykke på ”Filtrer”.

Så vil listen over konteringslinjer bliver filtreret så man kan se alle de konteringslinjer, som vil forfalde indenfor de næste 2 dage, og man kan samtidigt se brugeren, der har disse linjer til behandling.

 

Rapporten ”Faktura(er) til behandling”

 

Man kan også vælge at gør brug af rapporten, ”Fakturaer til behandling”. Den giver et godt overblik over, hvilke fakturaer, der ligger til behandling ude ved hvilke brugere. Man har yderligere mulighed for at generere rapporten for et specifikt kontor, eller for fakturaer, der forfalder indenfor en specifik tidsramme.

Rapporten laves således:

Man går i ”Rapporter”:

 

Hvorefter man vælger de følgende dimensioner for rapporten, hvis man ønsker at afgrænse rapporten:

1. ”Kontor”
2. ”Forfalder inden antal dage”
3. Klik på ”Vis”

 

Den rapport, der skabes indeholder nyttige informationer såsom:

1. ”Bruger”
2. ”Fakturanummer” (inkl. link direkte til fakturaen. )
3. ”Forfaldsdato”

 

 

 

At sende en rykker

Hvis man har sendt en konteringslinje til behandling ved en bruger, men vedkommende efter noget tid endnu ikke har behandlet den, så kan man her også sende vedkommende en rykker per e-mail. På den måde kan vedkommende blive gjort opmærksom på, at der ligger en konteringslinje ved dem til behandling.

Man sender en rykker til brugeren i ”fakturaer til behandling” således:

1. Markér først den konteringslinje hvis behandler du ønsker at sende rykkeren.
2. Klik på ”Send rykker”.
3. Indtast en eventuel kommentar
4. Klik på ”Send”